财达证券

投顾产品

投顾业务是以客户为中心，在充分了解客户风险偏好与投资需求的基础上，提供资产配置解决方案以及全流程账户管理，最终实现客户投资的贴心陪伴。在此过程中，我们依托于自身的专业投研能力，以对客户需求的深刻理解，通过数据监测和模型体系，力争提升客户的投资陪伴体验。

“投”：经过多年积累，研究发展中心构建成了以产品为依托、以需求为导向的投研体系，通过定量筛选与定性分析相结合的方法，初步形成了一批具有独特风格和自身特点的产品体系，切实做好收益、风险、波动、胜率等指标的监测，以确保组合策略的有效性。

“顾”：持续加深对客户需求的理解，通过自有APP，实现了大数据的全段采集与分析识别建模，最终目标是实现客户分层分类服务。另外，我们还通过“账户体检”的形式，持续跟踪、全面检视、及时反馈，加强客户投资过程的陪伴，有效提升客户投资体验。